Hva skjer med det som ikke er nevnt i testamentet?

Testamentet er et unntak fra lovens fordeling

Etter arveloven § 3 har slektninger og eventuelt ektefelle eller samboer rett til arv etter loven. Du kan fastsette en annen fordeling i testament, men bare for det testamentet faktisk sier noe om. Alt annet følger lovens ordning.

Det betyr at et testament som bare nevner hytta, ikke flytter resten av boet. Det gjelder konto, bil, innbo, verdipapirer og alt annet testator eide da hun døde. Dette går til dem loven peker ut. Har hun barn, er det barna som arver likt, jf. arveloven § 4. Ektefellen kommer med etter reglene om arv til ektefelle.

Slik fungerer det også når testamentet er «glemt» på et punkt, for eksempel et bankinnskudd som testator åpnet etter at testamentet var skrevet.

Hva som kan tale for noe annet

Selve hovedregelen kan overstyres av tolkningen. Arveloven § 57 sier at testamentet skal tolkes etter det testator mente. Skrev hun «jeg vil at alt skal gå til Lise», regnes ikke det som en delvis disposisjon, men som en fordeling av hele boet. Det er ordene og sammenhengen som avgjør.

Her er noen signaler som peker mot at testator mente en full fordeling:

• Ordene «alt», «resten» eller «hele formuen» står i testamentet.
• Testamentet er lagt opp som et regnestykke som til sammen går opp i hundre prosent.
• Det er skrevet en grunn til hvorfor én arving utelates helt.

Signaler mot en delvis disposisjon:

• Testamentet gir bare bestemte gjenstander, uten å si noe om resten.
• Testamentet er kort og nevner en enkelt sak, som en familiegjenstand eller et legat.

Er du i tvil om hva som ble ment, blir det en tolkningssak.

Regnskapet: tingen kommer i tillegg eller teller med

Et vanlig spørsmål er om verdien av det som er testamentert, skal trekkes fra mottakerens vanlige arvedel. Loven har ikke en fast regel som svarer på det i alle tilfeller. Det kommer an på hva testator mente. Skrev hun at Anders skal ha hytta «som forskudd på arven», teller verdien med. Skrev hun bare at han skal ha hytta, er utgangspunktet ofte at det er en ekstra gave, men tolkningen kan peke andre veier.

Mottaker av en bestemt ting kan ikke kreve vederlag for heftelser på tingen, og kan heller ikke kreve penger hvis tingen ikke finnes i boet (§ 58 bokstav d).

Når testamentet er uklart på punktet

Mange saker oppstår fordi testamentet er skrevet uten at testator tenkte på resten. Da må testamentet leses som en helhet. Er det flere dokumenter, gjelder alle, med mindre et nyere tilbakekaller eller strider mot et eldre.

Det er verdt å avklare tidlig, for eksempel gjennom arvingenes samtale før skiftet. Ofte løses spørsmålet enklest ved at arvingene blir enige om hva testator mente, og skriver det ned.

Et særtilfelle er gjeld. Arvingene overtar verdier og også ansvaret for gjelden når boet skiftes privat. Er bare deler av formuen testamentert bort, deles gjeldsansvaret etter hvordan boet fordeles, og mottakeren av en testamentert ting kan ikke kreve vederlag for heftelser på den.

Det er også vanlig at testamentet nevner en ting som ikke finnes når testator dør. Da faller disposisjonen bort, og verdien blir ikke erstattet med penger. Det som er igjen, går til arvingene etter vanlige regler.

Det kan være lurt å lese testamentet sammen i hele arvingekretsen før skiftet starter. Ofte oppdager man da at alle har en felles forståelse av hva som er bestemt, og hva som er igjen.

Har du selv skrevet et kort testament og vil at resten skal følge loven, er det greit. Skriv det gjerne ut: «Det jeg ikke har fordelt her, skal fordeles etter arvelovens regler.» Da vet alle at du har tenkt over det.

Kort oppsummert

• Det som ikke er nevnt i testamentet, deles etter lovens regler mellom de lovbestemte arvingene.
• Ikke nevnt i testamentet betyr ikke at det forsvinner: barn, ektefelle og andre arver som vanlig.
• Ordlyden kan vise at testator mente en full fordeling, og da gjelder tolkningen etter § 57.
• Om en testamentert ting teller med i mottakerens del, avhenger av hva testator mente.
• Pliktdelen til barna må tas hensyn til også når testamentet er kort.