Samboer i under fem år da testamentet ble skrevet: gjelder det?

Hva som er samboerskap etter loven

Med samboer menes en person over 18 år som bor sammen med en annen person over 18 år i et ekteskapsliknende parforhold (arveloven § 2). Dere regnes som samboere selv om dere bor fra hverandre en tid på grunn av utdanning, arbeid, sykdom, institusjonsopphold eller liknende. To personer som ikke kan gifte seg etter ekteskapsloven § 3, regnes ikke som samboere. Er en av dere gift eller samboer med noen andre, regnes dere heller ikke som samboere.

Loven sier ikke hvordan samboerskap skal dokumenteres. Felles bopel i folkeregisteret, felles økonomi og vitner som kjenner paret, er typiske ting arvingene og tingretten ser på.

Hva testamentet må gjøre

Regelen i § 13 gjelder bare hvis arvelateren har fastsatt det i testament. Uten testament har en samboer uten felles barn ingen arverett. Testamentet må derfor peke ut samboeren, og gjerne beskrive beløpet.

Testamentet må være gyldig. Den som er fylt 18 år, kan opprette testament. Det skal være skriftlig og underskrevet av testator, og to vitner skal bevitne underskriften ved å være til stede når testator skriver under eller vedkjenner seg underskriften (arveloven § 42). Vitnene skal vite at dokumentet er et testament. Mangler formkravene, hjelper det ikke at samboerskapet har vart i ti år.

Det er også lurt å skrive «jeg gir min samboer ... inntil fire ganger folketrygdens grunnbeløp» i stedet for et fast kronebeløp, fordi grunnbeløpet endres hvert år. Et fast beløp kan bli for lavt eller for høyt i forhold til taket den dagen du dør.

Skriver du testamentet tidlig, vet du ikke om femårskravet blir oppfylt. Det gjør ikke noe. Har dere vært samboere i fem år når du dør, virker bestemmelsen. Tok samlivet slutt før dødsfallet, faller testamentsbestemmelsen til fordel for samboeren som hovedregel bort, med mindre noe annet er ment (arveloven § 58).

Forskjellen fra samboere med felles barn

Hvis dere har, har hatt eller venter barn sammen, gjelder en annen regel. Da har samboeren rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp uten testament, uansett hvor lenge dere har bodd sammen (arveloven § 12). Femårskravet i § 13 er for dem som ikke har felles barn.

Felles barn gir altså arv etter loven. Fem års samboerskap gir bare arvelateren en utvidet adgang til å gi arv i testament. Har dere verken felles barn eller testament, arver ikke samboeren noe. Mer om det i spørsmålet om arver en samboer automatisk.

Hvis testamentet gir mer enn fire ganger grunnbeløpet

Spesialregelen i § 13 gjelder bare opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Vil du gi samboeren mer, må resten ligge innenfor den frie delen av formuen. Pliktdelen er to tredeler av formuen, begrenset til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp per barn eller barns linje. Hvor mye du fritt kan gi bort, avhenger derfor av hvor mye du eier og hvor mange barn du har.

Kort oppsummert

• Femårskravet for samboere i testament regnes bakover fra dødsfallet, ikke fra datoen testamentet ble skrevet.
• Er dere samboere de siste fem årene før dødsfallet, kan testamentet gi samboeren opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp uten hensyn til barnas pliktdel.
• Har dere vært samboere kortere, må arven rommes innenfor den frie delen.
• Samboere med felles barn har arverett etter loven uten testament og uten krav om fem år.
• Går samlivet i stykker før dødsfallet, faller testamentsbestemmelsen til fordel for samboeren som hovedregel bort.