Broren fikk 2 millioner for ti år siden – kan vi kreve avkorting nå?

Bente og søstrene finner ingenting skriftlig fra 2016

Faren til Bente døde i vår, og da søsknene begynte å gå gjennom papirene hans, husket alle tre at broren fikk to millioner kroner i 2016 for å starte for seg selv. Ingen kontrakt, ingen e-post, ingen linje i et gammelt testament nevner pengene. Bente og den andre søsteren mener beløpet åpenbart var ment som et forskudd på arven hans, all den tid ingen av dem fikk noe tilsvarende den gangen. Broren husker samtalen annerledes: faren ville bare hjelpe ham i gang, uten baktanke om at det skulle trekkes fra senere. Boet for øvrig består av en leilighet verdt rundt 3,2 millioner kroner og noen sparekonti, til sammen omtrent 3,8 millioner kroner, som skal deles mellom de tre søsknene når skiftet er ferdig. Blir de to millionene regnet med som forskudd, endrer det fordelingen betydelig. Blir de ikke det, arver alle tre likt av det som faktisk ligger i boet i dag, mens broren i tillegg sitter igjen med pengene han fikk for ti år siden.

Loven krever et vilkår, ikke bare et stort beløp

Mange tror en gave automatisk blir forskudd på arv bare fordi den er stor, eller fordi bare ett av flere barn fikk den. Det er feil. Arveloven § 75 sier at en ytelse skal avkortes i arvingens senere arv bare når giveren gjorde det klart, den gangen pengene ble gitt, at beløpet skulle trekkes fra ved skiftet. Har faren ikke sagt noe slikt, verken skriftlig eller muntlig som lar seg bevise, er broren i sin fulle rett til å beholde gaven i tillegg til en full arv. Har du lurt på forskjellen på gave og forskudd på arv, er kjernen nettopp dette vilkåret: det er giverens vilje den gangen som bestemmer, ikke søskenes følelse av hva som er rettferdig i dag.

Hva som faktisk teller som bevis for vilkåret

Skriftlighet er ikke et lovkrav for at avkorting skal gjelde, men uten den blir det fort brorens ord mot søstrenes. Det som kan brukes som bevis, er en e-post fra faren der han skriver at pengene skal trekkes fra senere, en linje i et gammelt testamentsutkast, kontoutskrifter merket med formål, eller vitner som kan gjengi en konkret samtale der vilkåret ble satt. En overføring merket «lån» i nettbanken beviser i seg selv verken lån eller forskudd, den sier bare at faren kalte det noe annet enn gave i øyeblikket. Jo lenger tid som har gått, som her, ti år, desto vanskeligere er det å rekonstruere hva som faktisk ble sagt den gangen.

Hvorfor de fleste som vil kreve avkorting arv uten skriftlig vilkår, taper

I praksis ender denne typen saker sjelden med at avkorting blir stående uten et konkret vilkår å vise til. Bostyrere og domstoler legger til grunn at foreldre som ønsker avkorting, som regel sier fra om det, nettopp fordi konsekvensen er så stor for den som mottok gaven. Søsken som bare kan vise til at beløpet var betydelig, eller at «det var jo tydelig ment sånn», får sjelden medhold alene på det grunnlaget. Det gjelder også når gaven ble gitt før någjeldende arvelov trådte i kraft i 2021, for kravet om et uttalt vilkår har ligget fast i norsk arverett lenge før det. Bente kan lete etter indirekte spor, for eksempel om faren nevnte pengene i en senere samtale med noen andre, eller om han i egen håndskrift noterte beløpet et sted som et regnskap over hva barna hadde fått. Uten noe slikt å vise til, blir det vanskelig å bygge en sak som holder, og et krav som reises uten dekning, risikerer bare å forsure forholdet mellom søsknene ytterligere før boet i det hele tatt er gjort opp.

Slik melder dere kravet i skiftet, og hva det koster å sjekke

Vil Bente og søsteren likevel prøve, må kravet meldes til boet mens arveoppgjøret pågår, ikke reises som et eget søksmål lenge etterpå. Det innebærer å legge frem det dere har av bevis for at faren satte et vilkår, og be om at broren dokumenterer sin egen versjon. En åpen samtale mellom søsknene før noe formaliseres, sparer som regel både penger og familiebånd, siden en sak som ender i tingretten fort spiser opp langt mer enn to millioner kroner i honorarer og tapt tid dersom den trekker ut. Er dere fortsatt uenige når boet skal fordeles, må uenigheten løses gjennom forhandling eller til slutt tingretten. En advokat med arverett bør kobles inn før noen sender formelle brev, for å vurdere bevisene og anslå hvor sannsynlig det er at kravet når frem. Slike innledende vurderinger koster gjerne noen få tusenlapper og kan spare familien for et krav som uansett trolig ikke hadde stått seg, eller bekrefte at det er verdt å forfølge videre med arvefordelings-kalkulatoren som utgangspunkt for tallene.

Kort oppsummert

• Avkorting av en gave i arven krever etter arveloven § 75 at giveren selv satte det som vilkår da gaven ble gitt, ikke bare at beløpet var stort.
• Skriftlighet er ikke lovpålagt, men uten den blir en avkortingssak i praksis et spørsmål om hvem som husker samtalen riktig.
• Å ville kreve avkorting arv uten et konkret vilkår å vise til, fører sjelden frem verken hos bostyrer eller i retten.
• Kravet må meldes til boet under selve arveoppgjøret, og bevis for vilkåret bør legges frem før fordelingen er endelig.
• En advokat kan vurdere bevisstyrken for noen få tusen kroner, ofte nok til å avgjøre om kravet er verdt å forfølge videre.