Må forskudd på arv dokumenteres?
Ja, hvis forskudd på arv skal trekkes fra senere, bør det dokumenteres tydelig. Arveloven krever at avkorting har grunnlag i betingelse eller aksept. Uten skriftlig dokumentasjon blir konflikten ofte et bevisspørsmål mellom arvingene.
Hvorfor dokumentasjon betyr så mye
Forskudd på arv er ikke bare en stor gave. Det er en gave som skal få betydning for senere arveoppgjør. Etter arveloven §§ 75–76 må det finnes grunnlag for avkorting.
Dokumentasjonen bør vise:
- hvem som fikk ytelsen
- hva som ble gitt
- dato for overføringen
- at beløpet skal avkortes i arv
- om avkortingen skal skje krone for krone eller på annen måte
Praktisk eksempel
Anne gir sønnen Mathias 250 000 kroner 3. september 2023. Hun skriver bare «gave» i bankoverføringen. Etter Annes død mener søsteren at beløpet må trekkes fra Mathias’ arv. Mathias sier det var en vanlig gave. Uten gavebrev, melding eller annen dokumentasjon blir det vanskelig å bevise at avkorting var en betingelse.
Hva kan du gjøre nå?
Hvis gaven ikke er gitt ennå, lag et kort gavebrev før pengene overføres. Hvis gaven allerede er gitt, kan arvingen skriftlig akseptere at beløpet skal avkortes. Ikke stol på muntlige familiebeskjeder. De blir ofte uklare når arveoppgjøret starter og interessene står mot hverandre.