Kan testamentet til hjemmehjelpen settes til side?

Når hjelperen blir testamentsarving: et typisk mønster

Saker om testament til hjelpere ligner ofte på hverandre. Arvelateren er gammel og syk, kanskje også ensom. Hjelperen er den som er der mest. Etter hvert endres testamentet, og pårørende oppdager at en person utenfor familien har fått mye eller alt.

Det er ikke mønsteret alene som gjør testamentet ugyldig. Domstolen vil spørre om arvelateren fortsatt hadde sin egen vilje. Har hun tidligere snakket om å gi noe til hjelperen? Passer testamentet med verdiene hun alltid hadde? Eller kom endringen plutselig, uten forklaring og samtidig som hun ble dårligere?

Slike momenter kan trekke mot at det ikke er utilbørlig:

• Arvelateren hadde snakket om å belønne hjelperen i flere år før hun skrev testamentet.
• Gaven står i forhold til innsatsen og til størrelsen på boet.
• Arvelateren fikk uavhengig råd, for eksempel av en lege eller en annen som ikke hadde interesse i saken.
• Familien hadde liten kontakt med henne, og hun hadde forklart hvorfor.

Og slike momenter kan trekke mot gyldighet:

• Hjelperen var med da testamentet ble skrevet, eller bestilte det selv.
• Arvelateren var alvorlig syk, forvirret eller isolert fra familien.
• Hjelperen kontrollerte hvem som fikk besøke henne.
• Hele eller store deler av formuen går til hjelperen, mens barn eller andre nære blir stående uten noe utover pliktdelen.

Formreglene gjelder like fullt

Testamentet må også oppfylle formkravene i § 42. Det må være skriftlig og underskrevet, og to vitner skal bevitne underskriften. Her er det en ekstra fallgruve. En disposisjon i testamentet til fordel for et av vitnene er ugyldig (§ 44). Hvis hjelperen selv eller en av hennes nærmeste har vært vitne, faller disposisjonen til hennes fordel bort uansett om det var noe press eller ikke. Samme gjelder hvis vitnet er ektefelle, samboer, barn eller søsken til hjelperen.

Det er derfor verdt å se på hvem som skrev under som vitner. Stod hjelperens datter eller mann som vitne, er saken enklere for dem som vil angripe testamentet.

Hva med gaver mens arvelateren levde

Noen ganger får hjelperen ikke noe i testamentet, men får penger i løpet av livet. Slike gaver er et annet spørsmål enn testament. Men en gave fra en giver som snart skal dø, og som vet det, regnes som en dødsdisposisjon og må stå i et testament for å være gyldig (§ 40). Hvis en eldre person i sine siste måneder overfører en stor sum til en hjelper, kan gaven bli behandlet som et testament og dermed være ugyldig, hvis testamentets formkrav ikke er oppfylt. Hvordan det fungerer ved gave fra en forelder med demens, er forklart i Er gave fra forelder med demens gyldig?.

Tidsfrist og hva du gjør nå

Skal du hevde at testamentet er ugyldig, må minst én av arvingene skriftlig varsle tingretten innen seks måneder etter at du fikk vite om dødsfallet, hva disposisjonen gikk ut på og hvorfor den kan være ugyldig (§ 65). Samle det som kan dokumentere situasjonen: legejournal, notater fra hjemmetjenesten, meldinger og vitneforklaringer. Hvordan en slik sak går fram, står i Hvordan bestrider man et testament?.

Kort oppsummert

• Et testament til hjemmehjelpen er i seg selv gyldig, og kan settes til side bare hvis en ugyldighetsgrunn kan påvises.
• Det mest aktuelle grunnlaget er § 45 om utilbørlig påvirkning og misbruk av testators avhengige stilling, og det kan også dreie seg om manglende testasjonsevne.
• Er hjelperen eller en nærstående vitne, er disposisjonen til hennes fordel ugyldig etter § 44.
• Fristen for å varsle tingretten er seks måneder, og barnas pliktdelsarv står uansett.
• Et testament til hjemmehjelpen kan settes til side hvis saken viser at arvelateren ble presset eller utnyttet.