Testamentet ble laget hos advokat – kan det likevel angripes?

Hege fikk beskjed om at «alt var i orden» hos advokaten

Hege sin far giftet seg på nytt da hun var voksen, og han og den nye ektefellen fikk etter hvert et felles testament satt opp hos en etablert advokat i byen. Faren var da over åtti år og hadde i noen år slitt med hukommelsen, uten at noen i familien hadde fått en formell diagnose å forholde seg til. Da faren døde, viste testamentet at store deler av formuen skulle gå til den nye ektefellen, og at Heges arv var begrenset til det pliktdelen uansett sikret henne. Da hun spurte hvordan testamentet ble til, fikk hun bare vite at «alt var i orden, det var jo satt opp hos advokat». Hege lurer på om det i det hele tatt er noe poeng i å se nærmere på saken når en profesjonell part sto for utformingen, eller om hun bare må godta at saken er avgjort.

Advokatbistand fjerner formfeil, ikke grunnlaget for å angripe testament fra advokat

Når et testament er utformet av en advokat, er sannsynligheten svært lav for at det svikter på formelle krav som skriftlighet, signatur eller at vitnene oppfylte habilitetskravene. Advokaten vet hvordan et testament skal settes opp, og har som regel gode rutiner for selve signeringsseremonien, slik at den delen av prosessen sjelden er der svakheten ligger. Det advokaten derimot ikke automatisk kan garantere, er hva som skjedde før testator kom inn på kontoret, eller hvilken mental tilstand testator faktisk var i akkurat den dagen dokumentet ble signert. Å angripe testament fra advokat handler derfor sjelden om formfeil, og nesten alltid om noe som ligger bak selve dokumentet, altså om det som skjedde i forkant og i rommet der signeringen fant sted.

To typer innsigelser overlever advokatbesøket

Den ene innsigelsen går på testasjonsevne, altså om testator i det hele tatt forsto hva han skrev under på og hvilke konsekvenser det fikk for de nærmeste. En advokat kan ikke uten videre avsløre en begynnende kognitiv svikt i løpet av et enkelt møte på en time, særlig hvis testator fremstår som klar og samlet i akkurat den samtalen, selv om hukommelsen svikter i hverdagen for øvrig. Den andre innsigelsen går på om noen andre enn testator selv, typisk den som bestilte og betalte for oppdraget, i realiteten hadde styrt hva testamentet skulle si, uten at det kommer tydelig frem av selve møtet med advokaten. Begge disse sporene kan forfølges i etterkant, selv om testamentet ellers er formelt feilfritt fra første til siste side.

Advokatens egne notater blir ofte selve beviset

Det som gjør denne typen saker spesielle, er at advokaten selv sitter på et av de beste bevisene. Seriøse advokater noterer gjerne hvem som tok kontakt for å bestille oppdraget, hvem som var til stede i møtet, og hvilket generelt inntrykk de fikk av testators forståelse og selvstendighet underveis i samtalen. Slike notater kan tale til fordel for testamentets gyldighet dersom de viser en tydelig og selvstendig testator som svarte for seg selv, men de kan også svekke det, for eksempel dersom det fremgår at den nye ektefellen ble med inn på møtet og svarte for faren underveis i stedet for å la ham snakke selv. Heges advokat bør derfor tidlig be om innsyn i disse notatene, ikke bare i selve det ferdige testamentet.

Hva Hege bør gjøre, og hva en slik sak koster

Hege bør begynne med å innhente fastlegens journal fra perioden rundt testamentopprettelsen, for å se om det finnes noe der som tyder på en redusert forståelsesevne på det aktuelle tidspunktet. Deretter bør hun be om, eventuelt gjennom en egen advokat, å få se den signerende advokatens saksnotater og korrespondanse fra oppdraget. Fristen for å bestride testamentet løper fra hun fikk kunnskap om innholdet, så hun bør ikke vente for lenge med å avklare om det finnes noe å bygge en sak på. En sak som denne, der man må hente inn både legejournal og advokatnotater og kanskje høre vitner om farens tilstand, ligger gjerne på samme kostnadsnivå som andre arvetvister i tingretten, det vil si fra rundt tjue tusen kroner for en innledende vurdering og betydelig mer dersom saken går til hovedforhandling. Er bevisene tynne, kan det være klokere å undersøke fristen for å bestride testamentet grundig og legge saken død, fremfor å bruke store summer på en sak med begrenset odds for å nå frem.

Kort oppsummert

• Advokatbistand reduserer risikoen for formfeil, men er ingen garanti mot senere innsigelser mot testamentet.
• Å angripe testament fra advokat handler oftest om testasjonsevne eller påvirkning, ikke om formelle mangler.
• Advokatens egne møtenotater kan bli avgjørende bevis, både til fordel for og imot testamentets gyldighet.
• Fastlegens journal fra perioden rundt signeringen er ofte det første stedet å lete etter svekket forståelsesevne.
• En sak om et bestridt testament starter gjerne på rundt tjue tusen kroner og koster mer dersom den går til hovedforhandling.