Hva skjer med arven hvis testamentet blir kjent ugyldig?
Når testamentet er kjent ugyldig, får det ingen virkning for arven. Da gjelder et eldre gyldig testament, for et ugyldig testament kan ikke tilbakekalle noe. Finnes det ikke noe gyldig testament, deles arven etter arvelovens regler. Er bare én bestemmelse ugyldig, står resten av testamentet ved lag.
Står du i en lignende sak?
Skriv hva som har skjedd, med dine egne ord. Du får en første vurdering av saken din med en gang, og du bestemmer selv om en advokat skal se på den.
Hva som skjer med arven når testamentet faller bort
Hvis retten kommer til at et testament er ugyldig, er det som om testamentet ikke fantes. De bestemmelsene det inneholdt, får ingen virkning. Da må arven fordeles på et annet grunnlag, og det finnes to muligheter: et tidligere testament eller lovens regler.
Mye avhenger av om hele testamentet faller eller bare en del. Rammer ugyldigheten bare én disposisjon, står resten av testamentet ved lag. Denne artikkelen handler om hva som skjer når hele testamentet må vike.
Et eldre testament kan komme tilbake
Mange har skrevet flere testamenter i løpet av livet. Hvis det siste er ugyldig, er spørsmålet om det eldre gjelder. Svaret ligger i hvordan tilbakekall fungerer. Testator kan helt eller delvis tilbakekalle testamentet sitt eller endre det ved å følge formreglene i §§ 41 til 46 (§ 48). Et ugyldig testament oppfyller ikke disse kravene, og kan derfor heller ikke ha tilbakekalt et tidligere testament.
I praksis betyr det at et eldre gyldig testament fortsatt gjelder, med mindre det er tilbakekalt på en annen gyldig måte. Hvis testator derimot bevisst rev i stykker det gamle testamentet eller på annen måte tilbakekalte det, og dette kan dokumenteres, er bildet et annet. Det som er tilbakekalt på lovlig vis, kommer ikke tilbake bare fordi det nye testamentet falt. Slike tilfeller er forklart i Kan man tilbakekalle et testament?.
Det er arvingene som må gjøre gjeldende det eldre testamentet, og det må kunne bevises hva det inneholdt. Er det eldre testamentet kommet bort, kan det likevel gjelde hvis innholdet kan bringes på det rene, med mindre det mest trolig er tilbakekalt (§ 64).
Når flere testamenter er i spill
Noen ganger finnes det flere eldre testamenter, og ikke alle er like gyldige. Da må man gå gjennom dem i omvendt rekkefølge: Det siste gyldige testamentet er det som gjelder, så lenge det ikke selv er tilbakekalt. Er to testamenter skrevet uten at det siste uttrykkelig tilbakekaller det første, må innholdet tolkes for å se hva som skal gjelde ved siden av hverandre. Slike situasjoner er behandlet i Hva skjer hvis flere testament sier forskjellige ting?.
Det er også mulig at hele testamentet er ugyldig fordi formkravene i § 42 ikke er fulgt. Da gjelder det samme som over: Det kan ikke ha tilbakekalt noe, og eldre gyldige testamenter står.
Uten noe gyldig testament gjelder arveloven
Finnes det ikke noe gyldig testament igjen, deles arven etter lovens regler. Da arver ektefelle og barn, og hvis det ikke er barn, går arven videre til foreldre og søsken i en bestemt rekkefølge. Samboere har også rettigheter etter egne regler. Hvem som arver, er forklart i Hvem arver uten testament?.
Det betyr at personen som fikk alt i det ugyldige testamentet, ofte blir stilt som alle andre arvinger. Vedkommende kan ha mistet både arven og håpet om den.
Hva med det som allerede er utbetalt
Mens saken pågår, er arven ofte ikke delt ut. Men hvis boet allerede er skiftet, eller noe er utbetalt eller overtatt etter testamentet, kan det oppstå krav om å rette opp. Mottakeren kan måtte betale tilbake det vedkommende ikke hadde krav på. Hvor langt tilbakebetalingen går, avhenger av situasjonen, blant annet av om mottakeren handlet i god tro. Det er en grunn til at arvinger ofte avventer før de selger eller bruker store verdier fra et omstridt bo.
Berit, Joakim og Tuva
Harald (75) døde med en formue på 2 700 000 kr. Han hadde tre barn: Berit, Joakim og Tuva. I 2019 hadde han skrevet et testament med korrekte vitner. Det ga barnebarnet Noah 600 000 kr, og resten skulle deles likt mellom barna. Seks måneder før han døde, skrev han et nytt testament som ga alt til Tuva. Retten kom til at han da var så dement at han ikke hadde testasjonsevne.
Det nye testamentet er ugyldig. Det kan derfor ikke ha tilbakekalt testamentet fra 2019, som gjelder videre. Noah får 600 000 kr, og de resterende 2 100 000 kr deles på tre: 700 000 kr til hvert barn.
Hadde det nye testamentet stått, ville Berit og Joakim bare fått pliktdelsarven. To tredeler av 2 700 000 kr er 1 800 000 kr, altså 600 000 kr til hvert barn. Å vinne saken ga dem 100 000 kr hver ekstra. Hadde Harald ikke hatt noe testament fra 2019, ville de fått 900 000 kr hver etter loven. Det er det eldre testamentet som avgjør hvor mye de faktisk får.
Hva du gjør nå
Finn alle testamenter arvelateren kan ha skrevet. Spør tingretten om innsyn i det som er levert inn, spør banker og andre som kan ha oppbevart kopier, og se etter dokumenter hjemme. Fristen for å hevde at et testament er ugyldig, er seks måneder fra du fikk vite om dødsfallet og hva disposisjonen gikk ut på (§ 65).
Kort oppsummert
- Når testamentet er kjent ugyldig, får det ingen virkning, og arven fordeles på et annet grunnlag.
- Et ugyldig testament kan ikke tilbakekalle et tidligere, fordi tilbakekall krever at formreglene er fulgt (§ 48).
- Et eldre gyldig testament gjelder derfor videre, med mindre det er tilbakekalt på lovlig vis.
- Finnes det ikke noe gyldig testament, deles arven etter arveloven.
- Kjent ugyldig testament og utbetalt arv kan gi krav om å rette opp, så vent med å bruke omstridte verdier.
Er saken din litt annerledes?
Et standardsvar passer ikke alltid. Beskriv saken din, så får du en gratis vurdering av akkurat den.